Die letzten zwanzig Jahre durften wir für verschiedene Vermögensverwaltungsbanken zahlreiche illustre Kunden betreuen, die selber routinierte Aktienhändler waren, gefeierte Fondsmanager oder Vermögensverwalter. Daneben zählten aber auch Privatpersonen ohne vertiefte Fachkenntnisse zu unseren Kunden, welche mit etwas Demut und viel Disziplin oft bessere Anlageergebnisse erzielten.

Diese Erfahrungen decken sich mit zahlreichen Studien der Finanzwissenschaft, welche im Résumé für unkomplizierte, kostengünstige Anlagestrategien plädieren. Wir hatten das Glück, viele solcher Beispiele hautnah miterleben zu dürfen und konnten auch am eigenen Exempel feststellen, dass eine sorgfältige Vermögensplanung einen wesentlich höheren Beitrag zur Vermögensbildung leistet als eine besonders ausgeklügelte Anlagestrategie. Daraus entstand die Motivation, unseren Kunden ebenfalls den Zugang zu einer kosteneffizienten Vermögensstruktur zu ermöglichen.

Wir überlassen die Verwaltung unseres liquiden Vermögens ebenfalls Vermögensverwaltern und kennen die Sorgen unserer Kunden daher aus eigener Erfahrung. Erst wer die Gewissheit hat, die richtige Bank und den passenden Vermögensverwalter gefunden zu haben, kann sorgenfrei die Früchte seines Vermögensplans ernten. Das wünschen wir auch unseren Kunden.