Wenn Sie es wünschen, begleiten wir Sie auf Ihrem Weg durch das Auf und Ab an den Kapitalmärkten. Wir unterstützen Sie bei der Planung, zeigen Ihnen mögliche Wege zum Ziel und prüfen mit Ihnen zusammen regelmässig, ob Sie noch auf Kurs sind.

Falls Sie die Reise lieber alleine antreten möchten, sind wir Ihnen auch gerne in einem der Teilschritte behilflich oder geben Ihnen die passenden Reiseführer als Buchempfehlung mit.

Mittels einer Auslegeordnung ermitteln wir zusammen das investierbare Vermögen, den Anlagehorizont, das Anlageziel und Ihre Präferenzen unter anderem bezüglich Nachhaltigkeit. Am Ende resultieren Ihre individuellen Anlagerichtlinien als Aufgabenheft für potentielle Vermögensverwalter.

Auf der Basis der erarbeiteten Anlagerichtlinien holen wir bei passenden Vermögensverwaltern Offerten ein. Die Gesamtpakete der offerierenden Anbieter vergleichen wir mit Ihnen zusammen und wählen gemeinsam die bevorzugten Partner für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus.

In regelmässigen Abständen prüfen wir, ob die Anlagerichtlinien eingehalten werden, die Anlageergebnisse den Erwartungen entsprechen und die Kosten innerhalb der vereinbarten Bandbreiten bleiben.